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[轉貼] 經濟周報:遲到的iPhone 如何帶來十月驚奇?

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發表於 20-10-12 08:57|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本周不論投資人、科技圈,乃至於一般普羅大眾,都會將目光聚焦在蘋果的iPhone 12特別發表會,除了果粉引頸期盼,投資人與台廠更關注這次iPhone 12系列新機推出後,能否如預期颳起換機旋風。

尤其今年蘋果似乎出了不少新招,不僅首度搭載5G,甚至同時推出低階版平價新機,這場發表會不只左右你的錢包,更決定台廠第4季能否迎接遲來的旺季效應,以下是本周財經大事:

# 千呼萬喚 iPhone 12終於來了
(關鍵事件:10月13日蘋果iPhone 12發表會)

上個月的蘋果秋季發表會,iPhone因為疫情影響缺席,讓不少果粉失望,不過本周iPhone 12終於要登場,全球果粉引頸期盼。

一文看懂發表會看點
1、支援5G
「Hi, Speed.」這是蘋果iPhone特別發表會邀請函的標語,直白的揭露了這次iPhone 12勢必將搭載5G高速上網,成為這次發表會最大亮點,畢竟其他手機廠商幾乎都已經發表數支5G手機,唯獨蘋果遲遲尚未支援,這次iPhone 12首度搭載5G技術,讓不少電信業者期待能帶來換機潮。

「5G用戶數能否達標,要看iPhone 12。」中華電信董事長謝繼茂日前接受媒體訪問表示,中華電信年底5G開戶目標是30萬戶,但能否達標就端看新款iPhone能否如期推出。

2、iPhone 12 Mini
根據外媒報導,這次的iPhone 12系列因為搭載5G、光達等新功能,價格恐怕會再推升到另一個新境界,但同時蘋果也會推出低價版iPhone 12Mini(名稱未定),儘管閹割了不少功能,價格將十分經濟實惠。

其實從近年蘋果最熱賣的機種,都是iPhone XR、iPhone11、以及第二代iPhone SE來看,就不難理解為什麼蘋果會改變策略,一口氣推出多款新機。

3、增添光達鏡頭 強化AR擴增實境
這次新款iPhone預料將會搭載光達鏡頭(LiDAR),光達過去比較常見在電動車領域,用途就在於偵測周遭環境,有了光達鏡頭就能讓手機偵測出周邊環境細節,這也代表未來iPhone用戶能利用手機與真實環境互動,而蘋果也早已在過去推出的iPad Pro搭載光達鏡頭,未來手機可能會搖身變成你的健身教練。


點擊載入圖片台積電產能持續滿載,法人與投資人都關注本周法說會。圖/路透

# 台積電法說在即 大啖蘋果單
(關鍵事件:10月15日台積電法說會)

iPhone 12發表會後,台積電法說會也緊接著登場,今年因為新冠肺炎衝擊,拖慢蘋果新機上市時程,加上9月華為禁令生效,令許多台廠9月不太好過,也讓許多供應鏈9月營收大幅下滑,但台積電不僅產能立刻補滿,隨蘋果新機順利發表,外資也預料台積會繼續大啖蘋果單,中秋後早已進場卡位。

受惠華為趕在禁令生效前出貨,台積電9月財報再創歷史新高,緊接著就是蘋果有望帶動5G換機潮,有外資直接將台積電目標價調至600元。

台積電法說會看點
1、是否再上修資本支出?
台積電在先進製程領先對手,讓7奈米、5奈米的產能持續滿載,儘管歷經華為制裁禁令,痛失華為這個大客戶,但缺口馬上被其他客戶填滿,為了因應市場需求,台積電是否會再度上修資本支出,將是法人關注焦點。

2、台積電3奈米布局
台積電先進製程產能持續滿載,也讓投資人更關注接下來的3奈米製程的規劃,是否會擴大規模。尤其外界盛傳,除了老客戶蘋果外,就連苦於製程瓶頸的英特爾,正考慮下單台積電3奈米製程。

英特爾是全球CPU霸主,敵手AMD靠著台積電7奈米製程終於扳回一城,但英特爾在全球CPU市場仍有超過八成的市占率,倘若未來英特爾無法突破製程瓶頸,選擇下單台積電,不僅會是科技界的重磅消息,台積電3奈米製程或許會比7奈米更加搶手。

3、華為禁令後的半導體新局
9月華為禁令生效後,美國又將腦筋動到中芯國際上,倘若大陸半導體產業斷鏈,各界預測台廠將有望轉單受惠。
不過在法說會前夕,有大陸媒體引述消息人士指稱,美國將開放台積電供貨部分成熟製程給華為,但台積電迅速駁斥其為不實謠言。在法說會中,台積電如何看待各種華為禁令後半導體市場,格外受矚。

點擊載入圖片川普染疫後雖然3天就出院,並放話要參加第2次總統辯論會。圖/路透


#辯論會喊停 川普選情不妙?
(關鍵事件:美國總統第2次辯論會取消)
10月最大驚奇,莫過於美國總統川普確診新冠肺炎,儘管年過七旬,3天後就宣布出院,並宣稱參加第2場的美國總統辯論會,但為了防範辯論會成為防疫缺口,美國總統辯論委員會本來打算採用線上辯論形式舉行,但遭川普一口拒絕,讓選舉情勢的攻防,全都聚焦在紓困法案,但反覆的政策讓讓美股大幅波動,投資人心情大洗三溫暖。

紓困法案當籌碼 川普讓投資人心情大洗三溫暖
近期左右股票市場的最大變數,除了美國大選結果外,剩下的就是新冠肺炎紓困法案何時通過國會,總統川普一會停止與共和黨停止紓困方案協商,表示一切要等大選結束。但一會又呼籲國會通過獨立的紓困案,並向眾議院民主黨團喊話,呼籲切勿阻撓,這又讓美股投資人為之一振,現在白宮再度提出1.8兆美元的紓困法案,眼見選情不利,川普似乎押寶在紓困法案。

目前民主黨提出的紓困計畫規模達2.2兆美元,但因為共和黨不支持,所以法案仍在參議院卡關,民主、共和兩黨都希望自己的法案通過,藉此獲得選民的支持,雙方的你來我往,這情況似乎在大選結束似乎都不會停止。

別理紓困法案了 期待大選結果吧
9月底川普與拜登首次交鋒,不僅內容失焦,雙方互相叫陣辯得口沫橫飛,或許就如同這場鬧劇一樣,紓困法案或許也像這場鬧劇相同,想在選前獲得結果,似乎是天方夜譚。

與其期待紓困法案的風風雨雨,對投資人來說期待大選結果似乎才是正解,就有經濟學家認為,新一輪刺激法案難以在今年通過,但若民主黨一口氣拿下白宮、國會兩院,過去民主黨提出的「英雄法案」(Heroes Act),高達3.4兆美元的刺激方案,會在選後一口氣通過。





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