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谷月涵看後市 總統大選高殖利率支撐台股

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谷月涵看後市 總統大選高殖利率支撐台股
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經濟日報 記者趙于萱、張瀞文/台北報導

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在外資圈有「台灣先生」之稱的谷月涵。 聯合報系資料照/記者曾吉松攝影


「台灣先生」、寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)昨(13)日表示,台股近期表現不甚理想,特別與美股比較,台股表現相對落後,也無大行情的條件,不過好消息是,台灣明年將大選,並有高殖利率,可望支撐行情穩健發展。


谷月涵昨日出席加盟寬量國際(QIC)記者會,他談到台股行情時指出,過去一段時間,台股表現不算理想,雖然也不是特別差,但與美股比較差距不小,而在今年大漲後,想期待另一波大行情,因基本面條件不足,恐怕也不容易。


就市場結構來看,谷月涵認為,市場雖然較少關注中小型股,但外資對這類企業的興趣濃厚,應該加以推廣。他分析台灣中小企業的優勢有三,包括一、具備個別利基,二、外銷導向,三、財報可靠、完整而且實際,吸引外資目光。

他表示,台灣高度依賴手機發展,特別是iPhone供應鏈規模大,在當前手機進入低成長,附加價值開始轉向軟體,台灣於後者的參與度又低,處於不利地位。
他說,從台灣長期發展經濟的角度來看,1996年來,台灣產業經歷個人電腦、筆記型電腦及手機時代,多半因生產規模大並有共通的系統,讓品牌廠把產品交給台灣代工。不過在手機緩成長下,需要新的驅動力,例如電動車和生技業有機會,當中就有很多潛力中小企業。
另一方面,投資股市除了價差外,也有人偏好股息,由此觀之,台灣仍是全球少數有吸引力的市場。另一方面,股市緊追基本面,在明年台灣將舉行總統大選,或有經濟改善契機。
他表示,自2016年來,兩岸關係趨淡,一直對台灣經濟有深刻影響,若未來有新政府上任,或有新的想像空間;他也提到,台灣資金不虞匱乏,但有很多人不投資股票,若能營造良好氣氛,吸引這些人把現金換為股票,對台股效益可觀。


大型股有撐 小心中小型股季底前遭主力逢高出貨
鉅亨網記者王莞甯 台北


台股昨 (13) 日在權值王台積電和股王大立光聯袂撐盤下,終場守住紅盤上,加權指數以 10373.32 點作收,上漲 29.99 點,穩守所有短期均線,惟成交值不到千億元,今 (14) 日開盤前美股反彈,而外資期現貨布局仍偏多,法人認為,跌破月線前偏多格局才會遭破壞,在此之前個股仍可望見買盤進場拉抬輪動,但留意近 2 日櫃買相對弱勢,不排除主力季底前有意逢高出貨。

三大法人昨在集中市場合計買超 28.03 億元,其中,外資買超 23.18 億元、投信買超 2.39 億元、自營商買超 2.46 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 2032 口至 28919 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加 805 口至 57376 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 434 口至 26110 口。


美股方面,昨道瓊指數上漲 148.23 點或 0.58%,收 25702.89 點;標普 500 指數上漲 19.40 點或 0.69%,收 2810.92 點;那斯達克指數上漲 52.37 點或 0.69%,收 7643.40 點;費城半導體指數上漲 5.64 點或 0.42%,收 1360.77 點。
由於記憶體報價大跌,且美中貿易戰導致下游拉貨保守影響,國際半導體產業協會(SEMI)昨下修今年全球晶圓廠資本支出預估值年減 14%,終止連三年成長,預料從上游的高通、聯發科等 IC 設計商,到台積電等晶圓製造商和日月光等封測廠,將受影響。


國巨集團旗下智寶、凱美昨宣布合併,法人認為,被動元件產業景氣循環在去年達到 10 年來高峰後,恐面臨一段時間修正,整併應是為了提前因應。
繼綠能大幅減產之後,太陽能矽晶圓廠達能董事會決議停產多晶太陽能矽晶圓,並考慮出租或出售現有廠房和設備。
整體來看,美中貿易協議持續正向發展,加上蘋果和大立光受外資提高評等,台股偏多走勢可期,不過,元大投顧指出,近期量價結構並不佳,代表上檔空間有限,而截至目前去年第 4 季財報公布不到一半,3 月底前各廠業績狀況勢必影響短線走勢。。
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