環球晶以1300億元收購Siltronic 雙方簽訂BCA 原文網址: 環球...
記者周康玉／台北報導全球第五大矽晶圓廠環球晶（6488）今（10）日宣布擬以每股125歐元現金公開收購德國Siltronic全部流通在外普通股，截至11月27日過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價格溢價48%，收購100%股權總價為37.5億歐元（約為新台幣1298.3億元）。
此公開收購案待德國聯邦金融監管局（BaFin）核准後，收購期間預計於今（109）年12月開始，持續約五週。根據法規，收購期間得延長。
雙方已簽訂商業合併協議（BCA），預期能達到進一步擴大產能及技術，滿足持續成長之客戶需求；多樣化的資源組合，實現更靈活的生產能力；進一步提升財務及營運規模；產生之綜效將為環球晶之股東及客戶創造正面價值；更廣泛的客戶群。
Siltronic執行董事會（Executive Board）將依循既定股利政策，擬向其股東發放2020財務年度每股約2歐元的股利，並預計本收購案完成前支付。
同時，Siltronic最大股東Wacker Chemie AG已與環球晶簽訂不可撤銷應賣承諾協議，將於收購期間出售所持有Siltronic股份（約占Siltronic發行股份總數的30.8%）給環球晶，該協議同時限制Wacker Chemie，不得撤回其對環球晶之承諾，不得接受其他競爭買家之收購提案。
環球晶於BCA中承諾一系列措施，其中包括：（1）保留Siltronic於德國Burghausen生產基地作，作為Siltronic的主要研發中心；（2）確保有足夠的資本支出以支應現有的晶圓生產線；（3）於民國113年年底前不得進行裁員或關閉Siltronic於德國之任何據點。
環球晶表示，收購資金來源包括星展銀行承諾之併購借款。此併購案交割後，環球晶的擬制性負債比（扣除帳上現金），預計合併後擬制性EBITDA之2.6倍（假設完成收購Siltronic之100%股份）。此併購案交割後，環球晶調整後之每股盈餘預估將立即增加。
環球晶董事長徐秀蘭表示，此次交易不僅為環球晶及Siltronic帶來效益，亦對客戶、股東、以及其他利益相關者創造最大的共同利益。此次交易將打造一個產業領導者，為全球所有半導體客戶提供完整且技術領先的產品線，並將整合兩家公司互補的技術及資源，使雙方結合後的事業體能更有效地投資進而擴充產能。
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